Beskrivning: The Sideshow: Regisserad av Erle C. Kenton. Med Marie Prevost, Ralph Graves, 'Little Billy' Rhodes, Alan Roscoe. Melroses cirkus hotas av hans konkurrent, som är arg över att Melrose har utmanövrerat honom i bokningar; vad han inte vet är att konkurrenten också har planterat en sabotör som skapar olyckor i hopp om att minska cirkusens värde. Samtidigt har han också anställt en vacker ung kvinna som trollkarlens assistent, med blicken mot mer - men han inser att hon, som en dvärg, inte kommer att ha honom.